Техническая библиотека
Энергоресурсы, топливо // Сорта нефти

Сорта нефти - это разделение нефти, добываемой на разных месторождениях, по качественным характеристикам, по составу (наличию примесей, содержания серы, различного содержания групп алканов), качеству и однородности.

Маркерным стандартом для международных рынков нефти служит нефть сортов Brent, WTI .

Для упрощения экспорта используется разделение на легкие и тяжелые сорта.

Введение сортности необходимо в связи с разностью состава нефти (содержания серы, различного содержания групп алканов, наличия примесей) в зависимости от месторождения.

Введение сортности упростило экспорт нефти.

В России маркерные сорта -это тяжелая Urals и легкая нефть Siberian Light, ESPO.

В Великобритании - Brent, в Норвегии - Statfjord, в Ираке - Kirkuk, в США - Light Sweet и WTI.

Часто бывает, что страна производит 2 сорта нефти - легкую и тяжелую.

Например, в Иране это Iran Light и Iran Heavy.

Сорта нефти и конденсата

Введение сортности товарной нефти необходимо в связи с разностью состава нефти (содержания серы, различного содержания групп алканов, наличия примесей) в зависимости от месторождения.

Стандартом для цен служит нефть сортов WTI и Light Sweet (для западного полушария и вообще ориентиром для других сортов нефти), а также Brent (для рынков Европы и стран ОПЕК).

Характеристики нефти

Характеристики нефти, добываемой на разных месторождениях, могут отличаться в очень сильном диапазоне.

Обычно нефть описывается как вязкая, маслянистая жидкость черного цвета, но это определение не всегда верно.

Цвет нефти может отличаться от черного - она бывает светло-коричневой, иногда даже почти прозрачной.

Вязкость и температура плавления также изменяются в широких пределах - некоторые сорта остаются жидкими на сибирских морозах, другие же твердеют при летней температуре воздуха в средней полосе.

Неоднородность качества сырой нефти разных сортов - легкой, средней и тяжелой

В природном виде нефть не потребляется, для получения товарных продуктов она должна быть подвергнута переработке.

Эффективность переработки нефти большей частью зависит от 2х основных параметров - плотности нефти и содержания в ней серы.

Качественные характеристики нефти

Плотность нефти

По плотности нефть подразделяется на легкие и тяжелые сорта.

Наибольшей ценой обладают легкие светлые нефтепродукты, такие как бензин, авиакеросин, дизельное топливо.

Темные нефтепродукты (мазут, печное топливо) иногда стоят дешевле сырой нефти.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) предпочитают производить больше дорогостоящих светлых нефтепродуктов и сократить выпуск темных.

При поступлении на завод нефть подвергается первичной перегонке, в ходе которой исходное сырье разделяется на фракции, отличающиеся температурой кипения.

Нефть низкой плотности (легкая нефть) при первичной перегонке дает больший выход светлых фракций, поэтому такие сорта нефти ценятся выше.

Доля светлых н/продуктов в ассортименте выпускаемой продукции зависит не только от характеристик сырья, но и от уровня технического оснащения НПЗ.

Современные заводы, оснащенные оборудованием для глубокой переработки нефти, добиваются очень высокого выхода светлых нефтепродуктов даже из тяжелой нефти.

Это становится возможным за счет применения так называемых деструктивных процессов, в 1ю очередь, каталитического крекинга и гидрокрекинга.

Темные фракции в результате крекинг-процессов преобразуются в светлые, что позволяет использовать их для производства бензина и дизтоплива.

Тем не менее, современные технологии не отменяют преимущество легких сортов нефти, поскольку использование дополнительных процессов при переработке нефти неизбежно увеличивает стоимость полученных н/продуктов.

Наличие серы и ее соединений

По серности нефть подразделяется на сернистую и малосернистую.

В состав нефти входят различные соединения серы, доля которых может находится в пределах от долей процента до нескольких процентов.

Сорта, содержащие менее 0,5% серы, называются малосернистыми (сладкими, sweet), более 2,0-2,5% серы - высокосернистыми (кислыми, sour).

Соединения серы наносят серьезный вред природной среде, кроме того, они нарушают работу каталитических систем нейтрализации выхлопных газов, устанавливаемых на современных автомобилях. Требования к содержанию серы в топливе ужесточаются.

Всего несколько лет назад широко применялось дизельное топливо, содержащее 0,3-0,5% серы, а сейчас счет ведется на сотые доли %. Принятый в Европе стандарт Евро-5 ограничивает содержание серы в дизельном топливе уровнем 0,001%.

Аналогичные требования предъявляет к топливу класса 5 российский Технический регламент.

Технологии сероочистки сложны и дороги, поэтому нефть с большим содержанием серы продается со скидкой по отношению к малосернистым сортам.

Маркерные сорта нефти

В мире добывается несколько десятков сортов нефти. Россия поставляет на мировой рынок 5 сортов нефти и готовится к поставке шестого.

Еще больше сортов нефти добывается и используется в США.

Очевидно, что все существующие сорта нефти не могут торговаться на биржах.

В настоящее время биржевые котировки устанавливаются лишь для немногочисленных так называемых маркерных сортов нефти - Brent (Европа), WTI (США), Middle East Crude (Ближний Восток).

Цены других сортов определяются при помощи дифференциала - скидки или надбавки, обусловленной отличиями в качестве.

Например, российская нефть сорта Urals продается со скидкой по отношению к сорту Brent, что обусловлено большей плотностью и более высоким содержанием серы.

Названия сортов нефти

Почти каждая нефтедобывающая страна поставляет на мировой рынок несколько сортов нефти.

Химический состав нефти отличается от скважины к скважине.

Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) and Merey (Венесуэла).

Плотность сорта Mars составляет 28,9оAPI, серосодержание - 2,05 %.

Таблица сортов нефти

На фьючерсной бирже IPE в Лондоне котируется сорт Brent, который добывают в Северном море, на нью-йоркской бирже NYMEX котируется сорт West Texas Intermediate (WTI), а в Сингапуре - азиатский сорт Tapis.

Остальные сорта, в зависимости от свойств, торгуются с надбавкой или с дисконтом по отношению к эталонным сортам.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) имеет собственный эталонный показатель, так называемую корзину, которая представляет собой средневзвешенный показатель отпускных цен для следующих семи сортов нефти: Saharan Blend (Алжир), Minas (Индонезия), Bonny Light (Нигерия), Arab Light (Саудовская Арабия), Dubai (Объединенные Арабские Эмираты), Tia Juana (Венесуэла) и Isthmus (Мексика).

Краткое описание сортов нефти

В настоящем разделе дано краткое описание ведущих сортов нефти.

Образцы российской нефти

Сорта российской нефти

В настоящее время выделено 5 маркерных сортов российской нефти: Sokol («Сахалин-1»), Vityaz («Сахалин-2»), Rebco, Espo (ВСТО).

- Urals;

- Siberian Light;

- Sokol ( проект Сахалин-1);

- Vityaz (проект Сахалин-2)

- ESPO (ВСТО);

- REBCO (Russian Export Blend Crude Oil).

В 2014 г анонсирован новый сорт нефти ARCO с Приразломного месторождения в Печорском море.

В 2014 г Газпром нефть представила новый сорт легкой нефти Novy Port Новопортовского НГКМ с Ямала.

Novy Port - нефть средней плотности, малосернистая (серы около 0,1%).

В 2015 г выведен новый сорт нефти Sakhalin Blend, который является смесью нефти сорта Vityaz с газовым конденсатом с Киринского газоконденсатного месторождения, и предполагает получение большего количества бензина и дизельного топлива.

В качестве эталонов для котировки российской нефти используются: Brent Dated и Dubai.

Brent - это сорт нефти, являющийся мировым эталоном по качеству, свойствам и составу нефти, являющимся наиболее оптимальными для переработки и производства нефтепродуктов, использующийся как эталон в установлении цены.

Brent Dated используется для оценки российских сортов нефти Urals, Siberian Light, ESPO, Sokol.

Dubai - это сорт нефти, добываемый в Эмирате Дубаи и использующийся как эталон в установлении цены на другие сорта экспортной нефти в регионе Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Нефть сорта Dubai

Dubai - используется для оценки российских сортов нефти ESPO, Sokol.

Ниже мы подробнее остановимся на основных маркерных сортах российской нефти.

Сорт нефти Urals (Юралс)

Urals - это сорт высокосернистой нефти (содержание серы около 1,3%), которая представляет собой экспортную смесь из нефти, добываемой в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Татарстане (тяжелую, высокосернистую нефть Урала и Поволжья смешивают с легкой западносибирской нефтью). Основные производители нефти Urals - это Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, и Татнефть.

Стоимость российской нефти определяется дисконтированием цены на сорт Brent, поскольку российская нефть считается менее качественной ввиду высокого содержания серы, а также тяжелых и циклических углеводородов.

В последнее время в России предпринят ряд шагов для того, чтобы повысить качество нефти Urals путем исключения из нее высокосернистой татарстанской нефти (в республике Татарстан планируется построить новые нефтеперерабатывающие мощности для того, чтобы из местной нефти делать бензин, а не пускать ее в нефтепровод).

Сама по себе Западно-Сибирская нефть приемлемого качества. За рубежом она известна под маркой Siberian Light.

В России фьючерс на нефть сорта Urals торгуется на рынке ФОРТС на бирже РТС.

Добыча российской нефти Urals

Нефть сорта Urals поставляется через порт Новороссийск и по системе магистральных нефтепроводов (МНП) Дружба, через порты Приморск, Усть-Луга на Балтике.

Urals имеет плотность 860-871 кг/м3 (31-32 оAPI), содержание серы 1,2-1,3%.

В 1 тонне Urals содержится 7,28 барреля.

Сорт нефти Siberian Light (Сибериан Лайт)

Siberian Light - это сорт нефти (содержание серы около 0.57%), которая представляет собой смесь из нефти, добываемой в ХМАО.

Основные производители нефти Siberian Light - это Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром нефть.

Основные поставки идут через порт Туапсе.

Плотность Siberian Light составляет 845-850 кг/м3 (36,5оAPI), содержание серы 0,57%.

Сорт нефти Rebco (Ребко)

Rebco (Russian Export Blend Crude Oil) - это сорт, используемый в торговле на Nymex (Нью-Йоркская товарная биржа).

Подразумевает поставку Urals FOB Приморск.

Сорт нефти Sokol (Сокол)

Sokol - это нефть, добываемая в проекте Сахалин-1, экспортируется через порт Де-Кастри (Хабаровский край).

Плотность составляет 37,9оAPI, содержание серы - 0,23%.

Сорт нефти Vityaz (Витязь)

Vityaz - это сахалинская нефть, добываемая в рамках проекта Сахалин-2. Экспортируется через порт Пригородное (Сахалин). Цена привязана к стоимости сорта Dubai.

Ее основными покупателями стали Япония (33,9%), Южная Корея (33,6%), Китай (24,8%), Тайвань (1,6%), Филиппины (1,6%), США (1,5%), говорится в отчете об устойчивом развитии Sakhalin Energy за 2010 г.

Сорт нефти Витязь - это легкая, малосернистая нефть, похожая по качеству на легкую сырую нефть из Омана.

Нефть сорта Витязь получила название от производственно-добывающего комплекса Витязь, в рамках которого на 1м этапе проекта Сахалин-2 велась добыча этого сорта нефти.

В настоящее время нефть сорта Витязь, добываемая с платформы Моликпак, поступает по Транссахалинской трубопроводной системе (Транссахалинская трубопроводная система) непосредственно на нефтетерминал отгрузки, расположенный на юге островаСахалин.

Сорт нефти ESPO (Eastern Siberia-Pacific Ocean)

ESPO - это сорт восточносибирской нефти, поставляемая по МНП Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО).

Цена нефти ESPO сейчас имеет привязку к сорту Dubai Crude.

В 2012 г премия к цене составляла 4,4 долл США/баррель, в 2010 г - дисконт 0,4-1,4 долл США/барр.

Espo поставляется в страны Азии, а также на западное побережье США, где конкурирует с аляскинской нефтью сорта ANS.

Плотность Espo составляет 34,8оAPI, содержание серы - 0,62%.

В 1 тонне Espo содержится 7,39 барреля.

Сорт нефти ARCO (Arctic Oil) - сорт арктической нефти, с 2014 г добываемой на Приразломном месторождении на шельфе Печорского моря.

Более тяжелая и сернистая по сравнению с другими сортами экспортной российской нефти.

Поэтому ARCO хорошо подходит для глубокой переработки на ориентированных на такую нефть НПЗ северо-западной Европы.

Плотность ARCO - 906 кг /м3, ), 24оAPI, содержание серы -2,3 %, низкое содержание парафина.

Предполагается дисконт к цене сорта Urals порядка 3-5 долл США/ барр.

Сорт нефти Brent (Брент)

Нефть сорта Brent (brent oil или brent crude oil) - это низкосернистый сорт нефти, добываемой в Северном море.

Свойства Brent: плотность около 38°API, серы 0,2-1%, плотность WTI составляет 40°API (стандарт American Petroleum Institute - Американского нефтяного института), содержание серы - 0,4-0,5%.

Кроме сорта Brent выделяют следующие сорта нефти: Brent Sweet, Light Crude, Oseberg and Forties.

Сорт нефти WTI (ВТИ)

West Texas Intermediate (WTI) или Texas Light Sweet - это эталонный сорт нефти. Добывается в штате Техас (США). В основном используется для производства бензина и поэтому на данный тип нефти высокий спрос в США и Китае.

Плотность составляет 39,6оAPI, содержание серы - 0,24%.

Сорт нефти Sweet crude oil

Свойства : серы -менее 0,5%, плотность - 37° API - 42° API.

Sweet указывает на небольшое количество сероводорода и углекислого газа. Sweet crude используется для производства бензина/

Среди производителей сырой нефти sweet: Саудовская Аравия, Румыния, Судан, Великобритания (нефть сорта Brent Crude), США (нефть марок: West Texas Intermediate, Low Sweet Mix, New Mexican Sweet, North Texas Sweet, Oklahoma Sweet, South Texas Sweet, Nevada Great Basin Sweet, Wyoming Sweet, Louisiana Sweet), Оман, Йемен, Нигерия, Малайзия, Канада, Индонезия.

Сорт нефти Light Sweet crude oil

Cвойства: низкое содержание воска, плотность 34° API - 42° API.

Нефть с высокой вязкостью тяжело транспортировать, переработанную нефть с пониженным содержанием воска стали называть light crude.

Нефть с существенно более высоким содержанием воска стали называть heavy (тяжелой нефтью).

Нефть light и sweet отражают разницу физических свойств.

У нефти light (более жидкая) более высокая плотность API, чем у нефти heavy( более густая нефть).

Термин sweet отражает низкое содержание серы.

Сорт нефти Saharan Blend

Saharan Blend - это сорт нефти, добываемый в Алжире. Используется при установлении цены на сорта экспортной нефти в регионе Персидского залива. Плотность составляет 45° API, содержание серы - 0.09%. Входит в экспортную корзину ОПЕК.

Сорт нефти Es Sider (Эс сайдер)

Es Sider - это ливийская высококачественная марка нефти с низким содержанием серы. Входит в корзину ОПЕК.

Цена экспортной ливийской нефти Es Sider жестко привязана к биржевым котировкам европейского сорта Brent и включает в себя следующие сорта:

Экспорт ливийской нефти сорта Es Sider

- Es Sider (36-37° АРI);

- EI Sharara (44° API);

- Zueitina (42° API);

- Bu Attifel (41° АРI);

- Brega (40° API);

- Sirtica (40° API);

- Sarir (38° API);

- Amna (36° API);

- EI Bouri (26° API).

Сорт нефти Arab Light

Arab Light - это сорт нефти, добываемая в Саудовской Аравии. Используется при установлении цены на другие сорта экспортной нефти в регионе Персидского залива. Плотность составляет 32.8° API, содержание серы - 1.97%. Входит в экспортную корзину ОПЕК.

Глобальное значение Brent и WTI приобрели после отказа от системы регулируемых ОПЕК цен в конце 1980-х годов.

История появления сорта Brent

Вся нефть, добываемая в мире (в Саудовской Аравии, Северном море, США, Мексиканском заливе, Юго-Восточной Азии и т.д.), соотносится с эталоном нефти сорта Brent, который в свое время был разработан странами-экспортерами нефти (ОПЕК).

Добываемая на том или ином месторождении нефть, безусловно, отличается от эталона и от величины этого отличия зависит ее цена. То есть, чем хуже нефть, чем дальше она отстоит по своему качеству, свойствам и составу от эталона Brent, тем меньше ее цена. В свою очередь цена нефти Brent является всего лишь эталоном.

Добыча нефти Brent ведется в Северном море. Название Brent складывается из первых букв названий слоев Broom, Rannoch, Etieve, Ness and Tarbat и происходит от одноименного месторождения, открытого в 1970 году.

Месторождение Brent расположено в северной части грабена Викинг Центрально-Североморской рифовой системы Североморского нефтегазоносного бассейна. Нефть месторождения является одним из основных компонентов т.н. смеси Brent, являющейся одной из основных эталонных смесей нефти на мировом рынке.

Нефть Brent считается самой подходящей для производства бензина и средних дистилляторов. Обычно перерабатывается на Северо-западе Европы, затем, если цена подходит для экспорта в Восточный залив США или в Среднеземноморье.

Всего на мировых рынках торгуется свыше 10 общепризнанных сортов нефти, из которых наиболее известными являются WTI (Западно-техасская средняя), котируемая на Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Merchandise Exchange), и Brent, котируемая на Лондонской бирже IPE (International Petroleum Exchange), которая в 2005 г была переименована в ICE Futures.

Оба сорта котируются также на Сингапурской бирже SIMEX.

Цена нефти Brent определяется в ходе торговли нефтью на бирже по текущим (спотовым) ценам и по фьючерсным контрактам, ориентированным на будущие поставки.

При этом по фьючерсным котировкам нефти Brent происходит основной % всех сделок по нефти, что отражает меньшую зависимость фьючерсных цен от конкретных условий поставки по сравнению со спотовыми котировками на нефть Brent.

Дисконт текущей цены на нефть Brent к ближайшему фьючерсу составляет от 0,4 - 0,6 долл США/барр.

Фьючерсы прекращают хождение за месяц до срока поставки, который, как правило, приходится на середину месяца, таким образом апрельский фьючерс будет обращаться до середины марта.

Сингапурская биржа SIMEX

Фактически является смесью нефтей, добываемых на шельфовых месторождениях Brent, Oseberg и Forties между побережьями Норвегии и Шотландии.

Компоненты Oseberg и Forties были добавлены в данную смесь только в 2002 г и с тех пор этот сорт нефти также называют BFO.

Является одной из основных сортов нефти, торгуемых на международных нефтяных биржах.

Цена нефти Brent с 1971 г является основой для ценообразования около 40% всех мировых сортов нефти, в частности, российской нефти Urals.

Именно поэтому данный сорт называют эталонным.

Цена нефти Brent обычно составляла в среднем на 1 доллар США/баррель ниже цены WTI и на 1 доллар США/баррель выше цены так называемой корзины ОПЕК. Однако в 2007 г этот паритет изменился и нефть Brent торгуется с премией к WTI.

В настоящее время идут дискуссии по поводу обоснованности дальнейшего использования нефти сорта Brent в качестве маркерной для определения цен на мировом рынке.

Это связано с уменьшением объемов добычи нефти на месторождениях в Северном море, которое приводит к снижению ликвидности и к искажениям при определении цены как самой смеси, так и других марок нефти.

История появления сорта Urals.

Российский Urals вышел на мировой рынок в 1970х гг.

Высокосернистый сорт, образующийся при транспортировке по нефтепроводной системе Транснефти нефти с месторождений Урала, Поволжья и Западной Сибири, привязан через понижающий коэффициент к цене Brent.

Рынок сбыта Urals ограничен географией МНП Дружба и поставками по морю из портов черноморского региона, поэтому полноценным маркерным сортом он считаться не может.

В 2006 г был начат проект торговли новой экспортной маркой на базе Urals - REBCO (Russian Export Blend Crude Oil).

Однако на NYMEX за 6 лет не было заключено ни одной сделки по фьючерсам на REBCO.

Всего в настоящее время в России существует 6 экспортных сортов нефти с условными названиями по способу доставки покупателям: Усть-Луга (с содержанием серы 1,7%), Приморск (1,45%), Дружба (1,6%), Новороссийск-1(1,5%), Новороссийск-2(0,6%) и собственно ESPO/ВСТО (0,53%).

История появления сорта WTI

WTI (West Texas Intermediate) - западнотехасский средний сорт, служит маркером для импортируемой в США нефти.

В 1970х гг из-за эмбарго арабских государств-членов ОПЕК и исламской революции в Иране стоимость нефти выросла примерно в 10 раз, что вынудило американское правительство ввести государственное регулирование внутренних цен на н/продукты.

После отказа от госрегулирования в 1981 г WTI стал эталонным сортом для торговли в США.

В 1983 г на бирже NYMEX были запущены торги фьючерсами на WTI.

Объем текущей добычи сорта также не превышает 1% мирового, однако к нему привязано примерно 2/3 всех торгуемых в мире нефтяных фьючерсов.

Основой ценообразования WTI является баланс запасов на нефтяном хабе Кушинг (Оклахома), что делает формирование биржевой цены уязвимой перед манипуляциями.

Поэтому ряд ближневосточных поставщиков США в 2010 г перешли на альтернативный сорт Argus Sour Crude Index (ASCI).

История появления сорта ESPO.

ESPO - получила свое название по аббревиатуре строящегося стратегического нефтепровода из Сибири на Дальний Восток - Восточная Сибирь - Тихий Океан. По этому нефтепроводу (ВСТО) нефть с месторождений Восточной Сибири будет экспортироваться в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Новый сорт нефти фактически представляет собой смесь с параметрами разных месторождений, уже введенных в эксплуатацию.

Превосходит по качеству Urals.

Новая нефть по содержанию серы почти такая же, как лучшая низкосернистая Siberian Light.

К тому же экспортная смесь Urals в большой степени привязана к различным сортам нефти, в силу чего ее цена колеблется по отношению к ним.

Маловероятно, что российская нефть Espo послужит индикатором для Ближнего Востока, но для Азиатско-Тихоокеанского региона это вероятно.

Сорта Brent, Light Sweet и WTI лидируют

Brent и WTI относятся к так называемому сорту Light Sweet Crude Oil - малосернистой легкой нефти, на которую и приходится большая часть мирового спроса.

Из легких сортов сырой нефти на НПЗ получают больше бензиновых фракций, чем в среднем из других сортов. Меньшим спросом пользуются и, следовательно, более низкую цену имеют тяжелые сорта сырой нефти, из которых при переработке получают большое количество тяжелого мазута. К таким сортам относится, например, Maya (Мексика).

Из тяжелых сортов нефти тоже можно получать топливо, но со значительно большими затратами на переработку.

Винтерсхалл добывает в основном легкие и среднетяжелые виды нефти.

Наибольшим спросом пользуются так называемые легкие сорта нефти: из них можно изготовить большое количество бензина и высококачественных продуктов для химической промышленности.

К этим сортам относится нефть, добываемая Винтерсхаллом в Айтингене на юге Германии, и нефть ливийских месторождений Ас-Сарах и Нахла.

Нефть месторождений Барнсторф и Эмлихгейм - среднетяжелая, из нее добываются преимущественно дизель и мазут.

Чем тяжелее нефть, тем выше издержки на ее переработку.